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11月4日財經早餐:兩大央行決議來襲,歐銀新行長拉加德上任將首次發聲

2019-11-04 08:22:30 曉燕 27838 匯通網版權所有
匯通網訊——11月4日-11月9日,數據方面需要關注美國9月耐用品訂單和工廠訂單數據、歐元區9月零售銷售、德國9月季調后工業產出、中國10月財新服務業PMI和10月外匯儲備;央行方面需關注澳洲聯儲和英國央行的利率決議;本周還需關注歐洲央行行長拉加德就任后的第一次演講,以及芝加哥聯儲主席埃文斯和紐約聯儲主席威廉姆斯的講話。此外,還需關注英國12月提前大選前各政黨的支持率變動和官員講話。
11月4日-11月9日當周重磅數據和事件云集。數據方面需要關注美國9月耐用品訂單和工廠訂單數據、歐元區9月零售銷售、德國9月季調后工業產出、中國10月財新服務業PMI和10月外匯儲備;央行方面需關注澳洲聯儲和英國央行的利率決議;本周還需關注歐洲央行行長拉加德就任后的第一次演講,以及芝加哥聯儲主席埃文斯和紐約聯儲主席威廉姆斯的講話。
此外,還需關注英國12月提前大選前各政黨的支持率變動和官員講話。

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本周市場熱點


①11月4日周一:歐元區10月Markit制造業PMI和11月Sentix投資者信心指數,美國9月耐用品訂單和工廠訂單;

②11月5日周二:中國10月財新服務業PMI,英國10月Markit服務業PMI,美國9月貿易帳和10月ISM非制造業PMI;歐洲央行行長拉加德就任后第一次講話,以及澳洲聯儲公布利率決議;

③11月6日周三:美國截至11月1日當周API和EIA原油庫存變動,新西蘭第三季度失業率,歐元區9月零售銷售月率;日本央行公布9月貨幣政策會議紀要;芝加哥聯儲主席埃文斯和紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話;

④11月7日周四:澳大利亞9月商品及服務貿易帳和進出口月率,德國9月季調后工業產出,中國10月外匯儲備,美國截至11月2日當周初請失業金人數;英國央行公布利率決議、貨幣政策會議紀要以及季度通脹報告,行長卡尼召開新聞發布會;

⑤ 11月8日周五,德國9月未季調貿易帳,法國9月貿易帳,加拿大10月失業率和就業人數變動,美國11月密歇根大學消費者信心指數初值;明晟公司(MSCI)公布11月份半年度指數評估結果,A股迎來年內最后一次擴容安排;此外,澳洲聯儲公布貨幣政策聲明;

⑥11月9日周六:美國11月8日當周總鉆井總數和中國10月CPI;

本周休市公告


11月4日周一 :日本東京證券交易所因文化節休市一天;俄羅斯因人民團結日休市一天

周一開盤行情


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上周回顧


【英國上議院原則上同意提前大選;英國上議院通過在12月12日舉行大選的法案】

【加拿大央行維持利率不變】加拿大央行周三連續第八次維持1.75%的政策利率不變,稱此水平“適當”,不過下調了對未來兩年的增長預期,預測在全球經濟下行風險加劇的情況下,國內經濟前景偏弱。

美聯儲開啟年內第三次降息!符合市場預期】美聯儲開啟年內第三次降息25基點!將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至1.50%-1.75%,符合此前市場預期。美聯儲FOMC聲明稱,將超額準備金率(IOER)從1.80%調整至1.55%,將貼現率下調至2.25%。

【美國眾議院投票通過彈劾總統調查程序】當地時間10月31日上午,美國眾議院投票,通過對特朗普的彈劾調查程序。在投票中,共有230票贊成,196票反對。美國眾議長佩洛西宣布決議通過。(央視新聞)

【英國議會批準12月12日提前大選】下議院以438對20票通過了約翰遜將提前選舉日期定在12月12日的議案,以315對295票否決工黨將選舉日期改為12月9日的修正案。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2958.2029.140.99%2959.832917.152929.06
深證成指9802.33167.001.73%9814.679604.319635.33
日經22522850.77-76.27-0.33%22852.7222705.6022927.04
恒生指數27100.76190.190.71%27102.4226800.5726910.57
德國DAX3012961.0594.260.73%12992.0712896.7212866.79
法國CAC405761.8932.030.56%5778.295739.705729.86
英國FTSE1007302.4254.040.75%7307.187248.387248.38
道瓊斯工業指數27347.36301.131.11%27347.4327142.9527046.23
納斯達克指數8386.4094.041.13%8386.758326.568292.36
標普5003066.9129.350.97%3066.953050.723037.56


美國三大股指全線大幅收漲,出人意料強勁的非農就業報告增強了人們對全球第一大經濟體的信心,推動美國股市再創歷史新高。10月份新增非農就業人數超過了預期,令市場樂觀預期,雖然商業投資疲軟且貿易局勢緊張,但勞動力市場仍可推動消費者保持支出,從而延長創紀錄的經濟擴張期。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1514.091.190.08%1515.871503.171512.90
現貨鈀金1804.223.010.17%1815.901783.511801.21
現貨白銀18.084-0.017-0.09%18.14817.92018.101
現貨鉑金947.5518.161.95%954.63928.41929.39
美國原油連續56.232.053.78%56.3354.0754.18

金價周五劇烈震蕩,在好于預期非農數據公布后,現貨黃金下挫近8美元,刷新日低至1503.36美元/盎司,但美國ISM制造業數據不佳,金價快速攀升至1516美元;紐市午盤,受貿易消息刺激,金價再度小幅下滑,不過受美元疲軟支撐,金價仍回升1510美元上方。
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三菱日聯銀行分析師Jonathan Butler表示,目前,金價正承受著經濟利好消息的壓力,將難以找到方向;從目前來看,除了一些地緣政治事件外,很難看出推動金價的主要上行因素是什么,美聯儲基本上將維持利率不變。

油價創下六周來最大漲幅,美油一度漲近4%,刷新近四日高點至56.33美元/桶;美國非農就業數據強勁、中國制造業10月份繼續回升、美國活躍原油鉆井數量減少以及國際貿易談判方面的積極消息,均令油價得到支撐。
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美國就業增長在10月份表現出出人意料的韌性,并且之前幾個月的數據被大幅向上修正。據一項對采購經理的非官方調查顯示,中國制造業10月份繼續回升,且新訂單指數正以六年多來最快步伐增長。馬薩諸塞州溫徹斯特市Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch表示,推動力主要來自利好的經濟消息,中國的數據表明現在是時候買回來了。

外匯


美元連續第五日下跌,因經濟數據釋放喜憂參半的信號,且貿易局勢的樂觀情緒降低了對美元的避險需求。日元走低,因貿易局勢緩和,美股躥升至紀錄高位。挪威克朗在G-10貨幣中領漲,澳元本周表現最佳,加元墊底。
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美元指數跌0.1%至97.21;在制造業數據公布后觸及盤中低點;本周下跌0.63%,為五周以來第四個周跌幅。美國10月ISM制造業指數為48.3,預估為48.9;前月為47.8;非農就業人數增加12.8萬,預估增加8.5萬,9月數字上修。加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示,可能是由于美國經濟不斷放緩,美元的脆弱性開始有所增加。

在數據表現不一的情況下,期貨市場預期到2020年7月才有降息25個基點的百分百可能,比一天前推后了兩個月。美聯儲高層齊發聲,再三強調將維持利率不變。

美元兌日元上漲0.14%至108.18日元,稍早觸及三周低點107.89,日元在中國商務部稱已與“取得原則共識”后擴大跌幅。美元兌瑞郎跌0.07%至0.9857,盤中一度觸及0.9851,為10月21日以來最低。

歐元兌美元上漲0.12%至1.1165;上周上漲0.77%;英鎊兌美元接近持平,報1.2939,周漲幅為0.87%。美元兌加元跌0.17%至1.3142;澳元兌美元漲0.29%至0.6914,上周累漲1.33%;紐元兌美元漲0.23%至0.6428,連續第五個交易日上漲,為9月10日以來最長連漲紀錄,紐元受到中國財新制造業采購經理指數優于預期的提振。

★國際財經要聞


【北京時間11月3日15:00起,北美地區開始實施冬令時】美國和加拿大金融市場的交易時間和經濟數據的公布時將較夏令時延后一小時,美股交易時間更改為北京時間22:30至次日凌晨05:00

【世界最大石油企業——沙特阿美石油公司上市計劃正式獲批】
沙特11月3日啟動了阿美石油公司的首次公開募股(IPO),因沙特市場監管機構已經批準了這家石油巨頭在利雅得證券交易所上市的申請,從而打造全球最高市值的上市公司。沙特資本市場管理局(CMA)的聲明沒有給出具體時間表,也沒有透露阿美公司將出售多少股票,但消息人士表示,阿美公司可以在沙特交易所發行1%至2%的股份,從而籌集盡可能多的資金,預計約為200億至400億美元。(環球網)

【伊朗說已將霍爾木茲海峽和平倡議傳遞給海合會】
①伊朗外交部發言人穆薩維2日確認,伊朗政府已將總統魯哈尼提出的霍爾木茲海峽和平倡議全文傳遞給海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)成員國和伊拉克;
②當日,伊朗官方媒體伊通社援引穆薩維的話說,此舉表明,在維護波斯灣地區和平與穩定問題上,伊朗是嚴肅的,希望能與海合會成員國及伊拉克共同落實這一倡議。穆薩維還表示,伊朗外交部長扎里夫也會就此事向聯合國秘書長致信(新華網)

【英國首相約翰遜稱,沒有理由延長脫歐過渡期過渡,排除同脫歐黨領導人Farage達成選舉協議】

【第35屆東盟峰會開幕強調合作應對挑戰】
①第35屆東盟峰會及東亞合作領導人系列會議開幕式3日在曼谷舉行。東盟輪值主席國泰國總理巴育致辭說,東盟國家和對話伙伴應該加強合作,以應對共同面對的挑戰,實現可持續發展;
②巴育當天在開幕式上說,東盟和世界正在面臨越來越多的挑戰和不確定性,包括全球經濟增長放緩、以貿易摩擦展現的全球和地區地緣政治競爭等,多邊主義正在受到挑戰,密切的伙伴關系和友誼是讓本地區能夠應對這些挑戰的關鍵(新華網)

★國內宏觀


【浙江制定智能汽車發展規劃 ,未來五年產值計劃破萬億元】
①浙江省發展改革委日前印發《浙江省智能汽車創新發展規劃(2020-2025)》,提出到2022年,全省基本形成智能汽車、智能交通、智能設施、智能城市協同發展格局,智能汽車及關聯產業產值突破8000億元;
②到2025年,智能汽車及關聯產業產值突破萬億元(新華社)

【第二屆進博會國家展新亮相國家超過三分之一 ,布展進入沖刺階段】
第二屆中國國際進口博覽會即將從5日起在上海舉行。備受關注的國家展中新亮相的國家超過三分之一,展館布置已經進入最后沖刺階段,居民參觀國家展延展的報名更是熱情高漲(新華社)

★國內股市


【海通策略:目前市場處于蓄勢階段, 主升浪中科技和券商有望為主導產業】
①海通策略荀玉根團隊認為,A股每年都有春季行情,啟動時間從11月中到次年2月初;
②參考歷史,這次可能先拓寬兩個月來的回撤空間后再向上。市場仍處于牛市3浪上漲初期的折返跑蓄勢階段,向上突破需要基本面和政策面向好,歲末年初是個窗口期。折返跑是布局期,展望牛市主升浪,科技和券商有望成為主導產業,低估值高股息的銀行先搭臺

【分析人士:A股盈利底已現,經過前一段時間的估值調整后,部分被市場錯殺的白馬股再度迎來建倉機會(上證報)】

【中信建投:布局以科技50和消費50為代表的兩條主線】
①中信建投策略11月3日發布研報指出,新股供給增多使得原有的打新策略收益率下降,打新無風險收益率下降乃至消失,這也是資本市場走向成熟的標志。2019年11月,②MSCI將進一步提高A股納入的權重,本次納入中盤股的比例占比最高。低估值、現金流充沛的藍籌股票將得到持續青睞,尤其值得關注是業績超預期的家電行業。從布局明年的角度來看,建議投資者布局以科技50和消費50為代表的兩條主線

【下周333億市值限售股解禁,環比減少36.41%】
數據統計顯示,下周(11月4日-11月8日)共有24家公司限售股陸續解禁,合計解禁量19.56億股,按11月1日收盤價計算,解禁市值為332.91億元,較本周解禁市值523.68億元下降36.43%。(證券時報)

行情

美元指數 99.34 -0.55 -0.55%
歐元美元 1.0847 0.0062 0.57%
英鎊美元 1.2964 0.0082 0.64%
美元日元 111.61 -0.49 -0.44%
美元人民幣 7.0271 0.0041 0.06%
現貨黃金 1643.41 23.85 1.47%
現貨白銀 18.489 0.123 0.67%
美原油 53.46 -0.42 -0.78%
澳元美元 0.6627 0.0012 0.18%
美元加元 1.3225 -0.0034 -0.26%
上證指數 3039.67 9.51 0.31%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7403.92 -32.72 -0.44%
德國DAX 13579.33 -84.67 -0.62%
納斯達克 9576.59 -174.38 -1.79%
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