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歐市盤前:全球股市紛紛走高,避險日元三連跌,黃金承壓于1510

2019-11-05 14:01:19 交易騎士 14442 匯通網版權所有
匯通網訊——11月5日亞洲時段,美元指數回升至97.5上方,日內貿易相關的樂觀情緒進一步發酵,全球股票資產紛紛走高,風險偏好的持續回暖令日元失去避險需求,此外日本央行行長黑田東彥表示日本央行將堅持繼續寬松,且中國財新服務業PMI暗示服務業勢頭向好,現貨黃金承壓于1510美元/盎司。
周二(11月5日)亞洲時段,美元指數回升至97.5上方,日內貿易相關的樂觀情緒進一步發酵,全球股票資產紛紛走高,風險偏好的持續回暖令日元失去避險需求,此外日本央行行長黑田東彥表示日本央行將堅持繼續寬松。部分受益于貿易局勢的樂觀情緒,全球股市紛紛走高,且中國財新服務業PMI暗示服務業勢頭向好,此外澳洲聯儲決定維持政策不變,澳元進一步走高,現貨黃金則承壓于1510美元/盎司。
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今日稍后將有英國服務業PMI數據,晚間將有美加貿易帳數據,此外ISM非制造業PMI也將公布,進一步窺探美國經濟的動向。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元三連漲,匯價現報108.77,漲幅0.17%。日內貿易相關的樂觀情緒進一步發酵,全球股票資產紛紛走高,風險偏好的持續回暖令日元失去避險需求,此外日本央行行長黑田東彥表示日本央行將堅持繼續寬松。日本央行副行長雨宮正佳也表示不考慮緊縮政策,未來的方向將是保持當前的刺激措施或進一步的寬松。

亞盤時段,商品貨幣走高,澳元兌美元現報0.6902,漲幅0.26%;紐元兌美元現報0.6408,漲幅0.09%。部分受益于貿易局勢的樂觀情緒,全球股市紛紛走高,且中國財新服務業PMI暗示服務業勢頭向好,此外澳洲聯儲決定維持政策不變,澳大利亞收益率隨之大漲,之后杠桿基金買入澳元兌美元。在澳洲聯儲決定發布之后,三年期國債期貨止損指令被觸發,帶動債券收益率攀升,澳元兌美元走高,部分吸納了與0.6900/05一帶執行價期權相關的賣盤,隨著國債貨跌至99.15以下,快錢基金加入銀行間賬戶買入現匯。 

亞盤時段,現貨黃金承壓于1510,金價現報1506.84美元/盎司,日內跌幅0.2%。貿易磋商的樂觀情緒,以及對全球經濟放緩的擔憂正在消退,投資者傾向于風險較高的資產,周二全球股市再度集體走高;道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,目前,我們對強勁的股市有些負面反應;人們購買黃金為一種對沖手段的興趣降低了,沒有什么大的原因,尤其是在股市表現如此良好的情況下;至少在短期內可能不會有黃金的避險需求。

亞盤時段,國際油價探底回升,美油現報56.54美元/桶,走平;布油現報62.21美元/桶,漲幅0.13%。受助于原油需求前景改善,因美國就業增長好于預期,以及市場寄望達成貿易協議的樂觀預期。Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示,市場都在樂觀地談論貿易協議;美聯儲在決策時也考慮到目前強于預期的經濟形勢,這推高所有市場。分析師稱,美聯儲上周降息,以及近期美元走軟,也扶助提振油價。油價漲幅受到一定限制,因公布的一項初步調查顯示,上周美國原油庫存料增加270萬桶;庫存數據將于周二和周三公布。 

財經數據


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財經事件


21:30 美國里士滿聯儲主席巴爾金(Thomas Barkin)就“貨幣政策面臨的新環境”發表講話。

23:30 歐洲央行管委、意大利央行行長維斯科(Ignazio Visco)講話。

次日01:40 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Steven Kaplan)發表講話。 

亞洲時段消息回顧


美國制裁多名伊朗個人和實體;
① 美國財政部4日宣布制裁多名與伊朗最高領袖哈梅內伊相關的個人和實體;
② 美國財政部在當天發布的聲明中說,美國制裁伊朗武裝部隊總參謀部和9名與哈梅內伊相關的個人。聲明稱,此舉是為阻止資金流入由哈梅內伊身邊的軍事和外交顧問組成的“影子網絡”,阻止其“在全世界輸出恐怖主義,推行造成不穩定的政策”;
③ 根據美方相關規定,受制裁的對象在美國境內的資產將被凍結,美國公民不得與其進行交易。(新華網) 

英國“咆哮”議長伯科的繼任者來了,他承諾要給議會帶來“平靜”;
① 據英國《衛報》報道,當地時間11月4日,英國議會下院舉行新議長選舉。經過四輪投票之后,現任副議長、工黨議員林賽·霍伊爾被推選為議會下院新議長,接任10月31日離職的伯科;
② 報道稱,經過四輪不記名投票后,霍伊爾從7名候選人中脫穎而出,在最后一輪投票中,霍伊爾獲得325票,擊敗獲得213票的工黨議員克里斯·布萊恩特成功當選,成為英國議會下院第158位議長;
③ 報道提到,62歲的霍伊爾是唯一一個沒有透露在2016年英國“脫歐”公投中投票傾向的候選人。他承諾要給議會帶來平靜;
③ 《衛報》還提到,霍伊爾將于當地時間5日上任一天,隨后議會將于12月12日舉行大選。《衛報》提到,按照傳統,議長需要斷絕和他所屬政黨的一切聯系,不帶(政治)立場地履行自身職務。 

日本央行減少購買超長期債券,期望推動收益率曲線變陡;  
日本央行減少了10至25年到期債券的購買,為防止超長期債券收益率降得過低而繼續縮減購買規模。大和證券駐東京首席市場經濟學家巖下真理說,信息始終未變,日本央行會利用市場操作來讓收益率曲線變陡,他們不會逆流而行,通過減少購買來阻止收益率下降,而是會在收益率反彈時介入,以加強這種勢頭。 

國家主席習近平:中國是國際合作的倡導者和多邊主義的支持者;
中國支持對世界貿易組織進行必要改革,讓世界貿易組織在擴大開放、促進發展方面發揮更大作用,增強多邊貿易體制的權威性和有效性。(新華網)

日本央行行長黑田東彥:日本央行將堅持繼續寬松;
日本央行放款政策將為公司提供最大的支持,日本央行有各種寬松措施,如果需要進一步放松,日本央行可以降息、加大資產購買力度以及加快貨幣基礎擴張步伐,日本央行將繼續在不先入為主的前提下制定政策,新指引顯示日本央行傾向于通過利率來放寬政策,需要關注物價動能面臨的風險。

伊朗最高領袖哈梅內伊:法方以為一次會面就能解決伊美兩國所有問題的想法要么是“天真”,要么是“法方與美方有所籌謀”;

澳洲聯儲利率決議要點提煉; 
① 維持低利率:澳洲聯儲維持利率不變,符合市場預期;若有需要將放松政策以支撐可持續增長,準備好在必要時放松貨幣政策,預計長時期的低利率是合理的;
② GDP及通脹:利率決議顯示,經濟前景與3個月前相比沒有什么變化,全球經濟的前景保持合理,風險偏向下行 ;經濟似乎已經達到溫和的轉折點;基線情景是今年GDP增長在2.25%左右,GDP增速將在2021年升至3%附近;通脹逐步升高:澳洲聯儲預計2020年和2021年通脹將接近2%,基線情景是通脹逐步升高,2021年潛在通脹將略高于2%;
③ 就業和收入增長:最近的結果表明,澳大利亞經濟能夠維持較低的失業率和就業不足率,將關注就業市場發展;自6月以來放松政策支持了就業和收入增長,澳洲聯儲利率決議:國內主要的不確定性依舊是消費,不確定性來源包括房屋建造以及旱災;家庭可支配收入的持續小幅增長繼續對消費者支出構成壓力,但房地產市場出現轉變跡象,尤其是悉尼和墨爾本。 

世界黃金協會:強勁的黃金ETF流入支撐第三季度,全球黃金需求增長;
強勁的黃金ETF流入(258噸)抵消了其他方面黃金需求的疲軟,令三季度全球黃金需求取得3%的季度同比漲幅。盡管全球各國央行增持黃金儲備的需求依舊穩定,但今年第三季度的央行購金量仍大幅低于去年同期創下的歷史記錄。受到創多年新高(部分以其他貨幣計價的金價甚至創下歷史新高)的金價的壓制以及消費者對全球經濟增長擔憂的影響,全球金飾需求出現了16%的季度同比下滑。第三季度金幣與金條需求季同比50%的降幅同樣源自于高企的金價:個人投資者在高金價環境中紛紛選擇賣出獲利而非繼續加倉

財新網:受制造業樂觀度創下六個月新高帶動,10月企業對未來12個月的生產經營前景信心度改善; 
受訪廠商反映,成本上升主要與原材料、柴油等燃料和用工漲價有關。制造業投入成本也出現小幅上升。兩大行業共同拉動下,10月企業平均投入成本繼續上升。10月綜合新訂單總量繼續擴張,增速維持在9月創下的19個月高點。其中,兩大行業新出口訂單指數皆有所改善,拉動10月綜合新出口訂單總量結束了此前連續兩個月的下降態勢,呈現小幅增長。 

日本央行副行長雨宮正佳:不考慮緊縮政策,未來的方向將是保持當前的刺激措施或進一步的寬松;
日本央行副行長雨宮正佳:日本通脹率將逐步回升至2%,現在要留意其他經濟體的下行風險;有耐心地繼續實施當前的寬松政策,因為達到通脹目標需要時間;市場能理解日本央行關于價格目標的觀點;考慮到風險因素,不會考慮加息;如果物價動能受到威脅,將毫不猶豫地進一步放松政策。

市場觀點


SMBC TB:一旦股市漲勢打住,美元兌日元料在109附近止步;
東京SMBC Trust Bank駐東京的市場分析師Masashi Samizo表示,貿易樂觀消息推動股市上漲,刺激日元的賣盤。談判的進展是風險情緒的主要因素,雙方可能會簽署第一階段協議,但是,鑒于貿易因素的不確定,市場參與者并未完全相信,如果股票漲勢暫停,美元對日元在從108的高位進到109之際可能會面臨逢高拋售的壓力,美元兌日元在一目均衡云圖日轉換線所在的108.59附近獲得支撐,阻力位在200日移動均線所在的109,今天的風險情緒尚不足以保證美元兌日元突破109。 

德銀表示美聯儲需要“全方位”出手以便在年底遏制回購利率;
德意志銀行策略師Stuart Sparks在11月1日報告中稱,美聯儲可能需要“全方位”出手以便在年底的“資產負債表關鍵”時期控制回購利率,“美聯儲部署額外的工具,或者采用德拉吉式‘不計代價’來維持市場流動性和功能的承諾,都可能會提高信心,并減少年末干預的最終需求”。 

荷蘭國際:歐元本周有望收復三個月高點,但年底前恐創新低;
①荷蘭國際稱,與貿易有關的風險偏好改善可能導致美元本周走軟,而歐元出現走強,可能使歐元兌美元本周收復三個月高點1.12;
②但是,今年第四季度歐元兌美元將交投于1.05-1.10區間,這不僅意味著,不久后歐元可能再次下滑,實際上可能在年底前觸及新低。 

Global Investors董事長拉森德(Pierre Lassonde):未來30年,供需基本面將向黃金傾斜,到2049年,金價將推高至每盎司25000美元以上,未來五年可能會達到每盎司2500美元至10000美元;  

匯豐:回調時機已經成熟,是時候賣出風險資產了; 
據匯豐控股稱,好壞不一的宏觀經濟數據和過分的投資者人氣等各種現狀表明,現在是時候賣出風險資產了。Max Kettner等匯豐策略師在周一給客戶的報告中說,“從基本面看,宏觀經濟數據無法為風險資產近期的出色表現提供注腳,我們認為風險資產回調的時機即將于未來幾周成熟。”策略師們說,在資產配置上他們建議“戰術性”地減配全球股票和高收益公司債,同時增配政府債券。他們看好美國國債、歐元區非核心國家主權債券及發達市場股票,同時仍建議“尤其要”減配新興市場股票。  

法巴銀行稱人口老齡化將抑制通脹,極低利率或成新常態;
① 法國巴黎銀行表示,隨著世界的老齡化,極低的利率將越來越成為新的常態,這意味著需要進一步討論調整通脹目標。法國巴黎銀行Stefan Ubovic牽頭分析師撰寫報告稱,到2030年,老年人撫養比率的上升可能會使美國和歐元區趨勢通脹率下降0.6個百分點 。根據他們的計算,在過去十年中,老齡化已經導致通脹率降低了0.5個百分點 ;
② 他們說,勞動年齡人口的老齡化和增長放緩可能會通過一系列渠道對通貨膨脹造成壓力,這些渠道包括降低經濟增長潛力,將公共政策推向通貨緊縮方向,以及使貨幣升值。報告作者警告稱,日本是老齡化周期中進展最深入的國家,他們警告說,該國盡管采取了特別的貨幣和財政刺激措施,但其趨勢通脹率仍處于世界最低水平之列,其他國家也可能緊隨其后。“低通脹可能會成為一種全球現象,老齡化將挑戰大多數發達和許多新興市場經濟體的經濟表現”。 

小盤股缺席創新高盛宴是美股警示信號;
美國股市多個基準股指周一皆創出了新高,但是明顯有一個股指缺席了這場盛宴,那就是羅素2000指數。彭博匯總的數據顯示,這個小盤股指數仍比2018年創下的歷史最高紀錄低大約8%。Sundial Capital Research Inc.創始人Jason Goepfert在周一的報告中說,歷史上出現小盤股未能像大盤股一樣創出新高的類似情況時,總體股市接下來往往會在短期內表現欠佳。 

行情

美元指數 99.34 -0.55 -0.55%
歐元美元 1.0847 0.0062 0.57%
英鎊美元 1.2964 0.0082 0.64%
美元日元 111.61 -0.49 -0.44%
美元人民幣 7.0271 0.0041 0.06%
現貨黃金 1643.41 23.85 1.47%
現貨白銀 18.489 0.123 0.67%
美原油 53.46 -0.42 -0.78%
澳元美元 0.6627 0.0012 0.18%
美元加元 1.3225 -0.0034 -0.26%
上證指數 3039.67 9.51 0.31%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7403.92 -32.72 -0.44%
德國DAX 13579.33 -84.67 -0.62%
納斯達克 9576.59 -174.38 -1.79%
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