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INE原油一度跌逾2%,因貿易憂慮再起,且沙特釋放“轉向”信號

2019-11-11 16:41:01 交易騎士 10226 匯通網版權所有
匯通網訊——11月11日上海原油價格下跌0.83%,盤中一度跌逾2%。因貿易憂慮再起而走低。此外沙特阿美招股說明書中包含的一項評估顯示,全球石油需求可能在未來20年內見頂。這表明,沙特的看法正在慢慢改變。該國官員長期以來一直認為這一說法過于夸張。
周一(11月11日)上海原油價格下跌。主力合約SC1912,以452.3元/桶收盤,下跌3.8元,跌幅為0.83%,盤中一度跌逾2%。因貿易憂慮再起而走低,Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示,考慮到圍繞中美貿易大戲的波動性,很難趨勢性做空,任何措辭的轉變都可能會讓多頭熱情重燃。全球最大的兩個經濟體之間持續了16個月的貿易爭端,已導致全球經濟增長放緩,并促使分析師下調了對原油需求的預測,引發了人們對2020年可能出現供應過剩的擔憂。

此外沙特阿美招股說明書中包含的一項評估顯示,全球石油需求可能在未來20年內見頂。這表明,沙特的看法正在慢慢改變。該國官員長期以來一直認為這一說法過于夸張。而石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都的表態也令油市承壓,他本周稱,對2020年的前景更為樂觀,這似乎淡化了進一步大幅減產的必要性。通用電氣旗下貝克休斯能源服務公司的數據顯示,本周美國活躍鉆機數連續第三周減少,觸及2017年4月以來最低水平。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年11月11日(周一)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC1912,以452.3元/桶收盤,下跌3.8元,跌幅為0.83%。全部合約成交196566手,持倉減少1776手至51700手。主力合約成交178388手,持倉減少2102手至25400手。
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交易邏輯:因貿易憂慮再起而走低,沙特阿美招股書顯示全球石油需求可能在未來20年內見頂。

支撐位:美油55關口存支撐;INE原油420支撐明顯。

阻力位:INE原油480大關面臨阻力;美原油58關口構成阻力。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議450上方做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【中汽協:中國10月乘用車銷量同比下降5.8%,10月乘用車銷量193萬輛】
中國10月汽車銷量同比下降4%,10月份汽車銷量228萬輛;中國10月新能源汽車銷量同比下降45.6%,10月份新能源汽車銷量7.5萬輛。從10月產銷數據完成情況看,產銷量繼續回升,但回升的幅度仍較小。其中乘用車市場消費需求沒有明顯改善,商用車在各地加快更新淘汰及投資拉動等因素的影響下,本月繼續保持較好的增長勢頭;新能源汽車則連續4個月同比呈現下滑。

【沙特阿美在招股書中警告20年內全球原油需求將見頂】
沙特國有石油公司沙特阿美上周六發布了外界等待已久的IPO招股說明書,該公司在招股書中警告,預計未來20年內全球原油需求將見頂。沙特阿美沒有提供自己的評估,而是使用了行業顧問IHS Markit的預測,后者預計全球原油需求將在2035年左右達到高峰。

【伊拉克石油部長說石油開采和出口穩定】
① 伊拉克石油部長薩米爾·加德班9日表示,盡管伊拉克石油主要產區南部及中部省份的示威抗議活動仍在繼續,但石油開采和出口情況保持穩定;
② 伊拉克石油部當日發表的聲明援引加德班的話說,伊拉克致力于完成石油輸出國組織(歐佩克)設定的石油出口份額,目前石油開采處于“十分健康”的狀況。(新華網)

【美國總統特朗普:如果伊朗釋放前FBI特工羅伯特·列文森(Robert Levinson)將是邁出積極的一步,伊朗正在且一直在進行鈾濃縮】

【伊朗外交部發言人:敞開外交大門,但不會寄希望于別人身上】
① “伊朗伊斯蘭共和國還沒有就退出《不擴散核武器條約》做出決定。”據俄羅斯衛星通訊社報道,伊朗外交部發言人穆薩維11日在例行記者會上,就伊朗退出《不擴散核武器條約》(NPT)的可能性發表評論;
② 報道稱,穆薩維表示,在美國2018年5月宣布退出之后,伊朗方面逐步減少對《伊朗核問題全面協議》(JCPOA)的承諾履行。穆薩維同時還說,伊朗會敞開外交對話的大門,但“不會把希望寄托在任何人身上”。 報道援引伊朗邁赫爾通訊社消息稱,穆薩維還表示,“伊朗方面已經制定不同方案,將基于時間要求和對方采取措施實施自身的計劃行動”。 

【機構:成品油價格完全市場化或再提速】
國家發展改革委網站近日發布《中央定價目錄》(修訂征求意見稿),公開征求社會意見。據金聯創監測,隨著國內煉油能力不斷擴張,競爭主體多元化,資源供應日益充足,資源過剩壓力不斷加大,而且未來供過于求的狀況將長期持續存在。當前我國成品油定價機制為成本掛靠法,不能體現國內資源供需變化。近幾年國內經濟處于轉型升級時期,油品資源需求增長放緩,或是成品油定價機制改革的最佳時期(經濟參考報) 

【伊朗發現新油田,該國石油儲量增加三分之一】
伊朗是全球能源大國,據報道稱該國原油儲備占擁有全球原油儲備的10%;當地時間周日,伊朗總統魯哈尼表示,在該國西南部石油資源豐富的胡澤斯坦省發現了原油儲量規模530億桶的新油田;這一發現使得伊朗探明的原油儲量增加了足足三分之一,達到約1500億桶(俄羅斯衛星網)

機構觀點


【伍德麥肯茲國際能源宏觀研究:OPEC+減產小幅加碼的可能性很大】
① 伍德麥肯茲主席SimonFlowers稱,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在12月5日-6日的會議上略微加大減產力度的“可能性很高”,就算只是延期,OPEC+也會希望確保所有成員國都受此約束并完全遵守;
② 他稱伍德麥肯茲對明年的全球石油需求“更樂觀一些”,預測增幅將超過100萬桶/天,而2019年的增幅為2011年來最低的70萬桶/天;
③ 預計2020年布倫特原油均價為62美元/桶。 

【荷蘭皇家殼牌公司高管:油價將因供應減少而上漲】
在遭遇2014年能源行業蕭條之后,許多能源公司紛紛撤出眾多新的大型油田勘探項目,這或將造成未來原油供應不足。殼牌戰略負責人Daniels稱,今天我們觀察市場時,似乎供應充足。但如果能源行業繼續投資不足,資源相應減少,從長遠來看,價格將不得不上漲以鼓勵企業進行投資。

【從沙特阿美的招股說明書中,我們可以一窺當前石油市場狀況】
① 全球最賺錢的公司終于要上市了!沙特阿美是沙特的國家石油公司,目前是世界上探明儲量最大的石油公司。該公司擁有全球最大的陸上的油田加瓦爾油田,以及最大的海上油田賽法尼亞油田。
② 而據彭博,招股說明書中包含的一項評估顯示,全球石油需求可能在未來20年內見頂。這表明,沙特的看法正在慢慢改變,該國官員長期以來一直認為這一說法過于夸張;
③ 沙特阿美沒提供自己的評估,而是使用了行業咨詢公司IHS Markit Ltd.的預測,后者預測石油需求將在2035年左右見頂。屆時原油和其他液態油的需求增長將“趨于平穩”,2045年的全球石油需求低于2040年;
④ 雖然沙特阿美沒有明確支持這一預測,但該公司董事認為,IHS Markit Ltd提供的數據“可靠”。招股書中還顯示,市場從化石燃料轉向可能導致石油需要觸頂;
⑤ 但就在今年2月,沙特阿美首席執行官Amin Nasser還表示,對石油替代品崛起的擔憂“缺乏邏輯和事實依據,主要是迫于壓力和炒作”。一年前在一次行業活動上,他說他“沒有因為石油需求高峰而失眠”;
⑥ 荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell Plc)和道達爾(Total SA)等石油巨頭已經對石油需求觸頂表示擔憂。不過,作為成本最低的生產商之一,沙特阿美的市場份額可能會隨著需求下滑而上升,這讓它感到些許安慰。

行情

美元指數 96.76 -0.04 -0.04%
歐元美元 1.1174 0.0002 0.02%
英鎊美元 1.3137 -0.0008 -0.06%
美元日元 108.16 -0.41 -0.38%
美元人民幣 6.9681 0.0038 0.05%
現貨黃金 1538.92 9.79 0.64%
現貨白銀 18.119 0.096 0.54%
美原油 62.93 1.75 2.86%
澳元美元 0.6970 -0.0023 -0.33%
美元加元 1.2992 0.0011 0.08%
上證指數 3076.01 -9.19 -0.3%
日經225 23656.62 -181.10 -0.76%
英國FT 7604.30 61.86 0.82%
德國DAX 13385.93 136.92 1.03%
納斯達克 8972.61 26.61 0.3%
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