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11月14日財經早餐:美元持穩,避險貨幣走高,期金終結四連跌,紐元創近9個月來最大漲幅

2019-11-14 06:40:00 海臨風 39208 匯通網版權所有
匯通網訊——11月13日美元指數持穩,盤中一度刷新10月16日以來高點至98.45;受貿易談判消息刺激,避險貨幣日元、瑞郎連續走強;新西蘭聯儲出人意料維持利率不變,紐元兌美元漲近1.3%,為近九個月來最大漲幅。黃金期貨價格錄得5個交易日以來的首次上漲,避險情緒的回歸使金價獲得上漲動力。油價小幅上漲,因美聯儲主席鮑威爾和OPEC發表積極的經濟評論。
周三(11月13日)美元指數持穩,盤中一度刷新10月16日以來高點至98.45;受貿易談判消息刺激,避險貨幣日元瑞郎連續走強;新西蘭聯儲出人意料維持利率不變,紐元兌美元漲近1.3%,為近九個月來最大漲幅。黃金期貨價格錄得5個交易日以來的首次上漲,避險情緒的回歸使金價獲得上漲動力。油價小幅上漲,因美聯儲主席鮑威爾和OPEC發表積極的經濟評論。
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商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%,結束之前連跌四個交易日的趨勢,報1463.30美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.32美元,漲幅0.56%,報57.12美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.31美元,漲幅0.50%,報62.37美元/桶。

美國三大股指漲跌不一,道瓊斯指數收漲92.10點,漲幅0.33%,報27783.59點;標普500指數收漲2.20點,漲幅0.07%,報3094.03點;納斯達克指數收跌4.00點,跌幅0.05%,報8482.10點。

周四前瞻


時間區域指標前值
07:50日本第三季度季調后實際GDP季率初值(%)0.3
07:50日本第三季度季調后實際GDP年化季率初值(%)1.3
07:50日本第三季度季調后名義GDP季率初值(%)0.3
08:30澳大利亞10月季調后失業率(%)5.2
08:30澳大利亞10月就業人口變動(萬人)1.47
10:00中國10月社會消費品零售總額年率(%)7.8
10:00中國10月社會消費品零售總額月率(%)0.7
10:00中國1-10月社會消費品零售總額年率-YTD(%)8.2
10:00中國1-10月規模以上工業增加值年率-YTD(%)5.6
10:00中國10月規模以上工業增加值年率(%)5.8
10:00中國1-10月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.4
15:00德國第三季度季調后GDP季率初值(%)-0.1
15:00德國第三季度未季調GDP年率初值(%)0
15:45法國10月CPI年率終值(%)0.7
17:30英國10月季調后零售銷售月率(%)0
17:30英國10月季調后核心零售銷售月率(%)0.2
17:30南非9月黃金產量年率(%)-5.4
18:00歐元第三季度季調后GDP季率初值(%)0.2
18:00歐元區第三季度季調后GDP年率初值(%)1.1
21:30美國截至11月9日當周初請失業金人數(萬)21.1
21:30美國截至11月9日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.53
21:30美國10月PPI年率(%)1.4
21:30美國10月核心PPI年率(%)2.0
凌晨00:00美國截至11月8日當周EIA原油庫存變動(萬桶)792.9
凌晨00:00美國截至11月8日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-62.2
凌晨00:00美國截至11月8日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-282.8

10:00 中國國家統計局召開10月國民經濟運行情況新聞發布會
歐佩克公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定,一般于北京時間18-20點左右公布)
22:00 美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)發表講話
22:10 2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)在第三屆金融科技年會發表講話
23:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院預算委員會聽證會上作證,發言重點將是美聯儲對美國“經濟前景”的展望
凌晨01:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在經濟政策大會上發表講話


全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2905.24-9.58-0.33%2913.862893.972914.82 
深證成指9687.8517.710.18%9702.519622.319670.14
日經22523319.87-200.14-0.85%23452.6323270.9323520.01
恒生指數26571.46-418.12-1.55%26761.1626465.3326989.59
德國DAX3013230.07-53.44-0.40%13273.8213139.2513283.51 
法國CAC405907.09-12.66-0.21%5917.575874.065919.75
英國FTSE1007351.21-14.23-0.19%7365.447301.717365.44
道瓊斯工業指數27783.5992.100.33%27806.4027587.2027691.49
納斯達克指數8482.10-3.99-0.05%8496.908451.348486.09
標普5003093.972.130.07%3098.063078.803091.84

美股周三收盤漲跌不一,道指與標普500指數均創收盤歷史最高紀錄。道指成份股迪士尼大漲7.6%,推動道指上揚。投資者正在評估美聯儲主席鮑威爾的國會證詞、美國國會針對特朗普彈劾案的首次公開聽證會、以及國際貿易局勢的進展。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1463.607.400.51%1467.101455.581456.20
現貨鈀金1704.987.600.45%1732.121692.231697.38
現貨白銀16.9630.2231.33%17.02416.73516.740
現貨鉑金873.450.610.07%877.30865.00872.84
美國原油連續57.380.581.02%57.5356.2056.80

金價周三走高,受貿易消息刺激,現貨黃金一度漲逾10美元,刷新本周高點至1467.12美元/盎司,黃金期貨價格錄得5個交易日以來的首次上漲。國際貿易協議方面的不確定性因素,以及美國國會針對美國總統特朗普的公開彈劾聽證程序進入第一天,均使黃金價格得到支撐。

分析師稱,過去幾日內黃金期貨價格接連下挫,令金價進入進入超賣區域,在這種背景下,避險情緒的回歸使金價獲得上漲動力。

RMB Group認為,金價的回落已經逼近了入場買入的區域。近期黃金市場持續走低,本周一度跌破1450關口,刷新三個多月的新低,市場避險情緒的走低打壓黃金的表現。1450美元/盎司是目前黃金市場的關鍵支撐水平。在接近該水平或者跌破該水平的情況下,投資者們可以考慮入場做多。市場還有很多利好因素支撐著黃金的長期表現,后市看向1640美元/盎司水平。

油價三天來首次上漲,因美聯儲主席鮑威爾和石油輸出國組織(OPEC)發表積極的經濟評論,有報道稱OPEC預計非OPEC產油國的供應有可能減少。
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OPEC秘書長巴爾金多表示,除了預計非OPEC產油國明年產量“大幅”下降之外,該組織還認為需求增長有上升的可能性;這些評論強化了對新的一年石油市場的樂觀看法。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中表示,今天油價得到提振,風險偏好的反彈似乎因為鮑威爾的證詞強調了經濟增長和維持低利率。

外匯


美元指數周三持穩,盤中一度刷新10月16日以來高點98.45,該指數在過去八個交易日中七天上升;受貿易談判消息刺激,避險貨幣日元、瑞郎連續走強;紐元兌美元創九個月來最大漲幅,新西蘭聯儲出人意料維持利率不變;新西蘭聯儲主席奧爾表示,維持利率不變是個艱難的決定。
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美元指數持穩于98.33附近,盤中稍早,美元指數走高,受美國10月消費者物價指數強于預期,且美聯儲主席鮑威爾對經濟前景表示樂觀提振。
    
美聯儲主席鮑威爾表示只要經濟前景繼續走在正軌上,有可能維持利率穩定。通脹數據和鮑威爾的講話都鞏固了美聯儲暫停其放寬政策周期的理據;CME Group的FedWatch工具周三顯示,在2020年7月之前,預期美聯儲降息的可能性不會超過30%,在此前幾個月降息的可能性更加渺茫。

歐元兌美元幾乎沒有變化,報1.1007,保持在55日移動均線1.1037下方;強勁支撐位在10月15日低點1.0991;英鎊兌美元上漲0.05%至約1.2851。

受貿易談判消息刺激,日元和瑞郎等避險資產走高,這兩種貨幣兌美元均處于約一周來最高水平。美元兌日元下跌0.17%至108.82,并且連續第四天下跌;支撐位在11月7日低點108.65。美元兌瑞郎跌0.30%至0.9884,盤中觸及11月5日以來的最低點;瑞郎兌美元連續第三天走強。瑞郎兌歐元升至一個月高位,因風險偏好下降,且對沖基金出脫部分瑞郎空頭押注。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管Daniel Katzive表示,目前匯市主要行情似乎是追隨一種避險趨勢,市場已經消化了經濟衰退風險降低、貿易風險降低等相當有建設性的前景預期,現在這種樂觀情緒正在消退。

紐元兌美元漲1.28%至0.6412,稍早一度上漲1.4%至0.6417;匯價在11月8日低點0.6322和100日移動均線0.6448之間波動。加拿大帝國商業銀行的策略師在周三的報告中寫道,價格應會繼續盤整,最終有上行風險。

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲0.14%至1.3251,匯價在200日移動均線1.3277前停滯。澳元兌美元跌0.04%至0.6838。

國際要聞


【美聯儲主席鮑威爾:與過去相比,美聯儲沒有降息空間,新常態是低利率、低通脹和低經濟增速】只要當前有關經濟的信息與我們的前景基本保持一致,我們認為當前的貨幣政策立場可能仍然適當;但是,這種前景仍然面臨著值得關注的風險。展望未來,我和我的同事們預計極有可能經濟活動持續擴張、勞動力市場保持強勁且通脹率接近我們對稱的2%目標。在目前的經濟增長環境下,負利率是不合適的。

【API報告:美國上周原油庫存減少54.1萬桶至4.4億桶】美國11月8日當周API庫欣地區原油庫存減少120萬桶,汽油庫存增加230萬桶,精煉油庫存 增加88.7萬桶;美國上周原油進口增加4.3萬桶/日至680萬桶/日。

【美聯儲卡什卡利:負利率將是美聯儲在經濟下滑時的最后工具,但拒絕表示自己將永遠不考慮負利率】預期美國經濟將持續增長,不過也要對進一步的增長持謹慎態度,因為近期存在一些風險。不認為就業市場像低失業率顯示的那樣強勁。

【美聯儲戴利稱經濟狀況良好,利率可維持不變】盡管企業投資和制造業疲軟帶來了不利因素,但鑒于經濟和消費者支出的健康增長,貨幣政策處于有利地位。

【新西蘭聯儲主席奧爾:需要在較長時期將利率保持在低水平】新西蘭聯儲將為達成通脹目標采取所能采取的行動,維持利率不變毫無疑問是個艱難的決定。我們討論過降息,貨幣政策仍然處于十分刺激性的水平。

【EIA短期能源展望報告:將2019年全球原油需求增速預期下調9萬桶/日至75萬桶/日,將2020年全球原油需求增速預期上調7萬桶/日至137萬桶/日】

國內要聞


【證券日報頭版評論:用好用實政策工具箱,精準滴灌實體經濟】從10月下旬開始,經濟和金融領域的政策就開始發力——政策工具箱口子開得更大一些了。這些政策都是有的放矢,為了深化經濟體制改革措施更好落地,讓金融貨幣政策在確保防風險的前提下,精準滴灌實體經濟。政策措施(后續還會有)推出了很多,接下來就是要用好用實這些政策工具,以確保實現穩增長和穩定金融市場預期的目標。

【中證報頭版評論:匯率有韌性,人民幣資產吸引力提升】人民幣對美元匯率近日在“7”附近震蕩,顯示匯率韌性增強。在經濟基本面向好、貨幣政策保持穩健等背景下,人民幣匯率將繼續保持穩定,從而進一步提升人民幣資產吸引力。無疑,人民幣匯率走勢告別單邊模式,更具彈性、雙向浮動漸成常態。隨著人民幣在全球貨幣體系當中占有越來越重的分量,人民幣資產吸引力增強順理成章。今年以來的數據顯示,境外資金在不斷增配中國股市、債市。這是匯率韌性增強、人民幣資產吸引力提升的有力證據。

行情

美元指數 96.71 0.09 0.09%
歐元美元 1.1180 -0.0017 -0.15%
英鎊美元 1.3190 0.0019 0.14%
美元日元 108.44 0.07 0.06%
美元人民幣 6.9380 -0.0367 -0.53%
現貨黃金 1567.01 1.27 0.08%
現貨白銀 18.165 0.013 0.07%
美原油 62.91 -0.36 -0.57%
澳元美元 0.6904 -0.0036 -0.52%
美元加元 1.2970 0.0005 0.04%
上證指數 3104.80 21.39 0.69%
日經225 23575.72 370.86 1.6%
英國FT 7603.08 27.74 0.37%
德國DAX 13245.16 118.17 0.9%
納斯達克 8972.61 26.61 0.3%
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