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11月15日財經早餐:貿易前景存疑美元下滑,日元創半年來最長連漲記錄,黃金站上1470

2019-11-15 06:18:07 海臨風 40612 匯通網版權所有
匯通網訊——11月14日美元下滑,美元指數刷新本周低點至98.10;受貿易消息刺激,避險貨幣日元、瑞郎再度走強,日元兌美元連續第五個交易日上漲,為5月份以來的最長連漲紀錄。現貨黃金站上1470美元,盤中一度創11月7日以來新高至1474.72美元/盎司,美元下滑、美債收益率走低支撐了金價。油價小跌,因美國上周原油庫存增加且產量破紀錄。
周四(11月14日)美元下滑,美元指數刷新本周低點至98.10;受貿易消息刺激,避險貨幣日元瑞郎再度走強,日元兌美元連續第五個交易日上漲,為5月份以來的最長連漲紀錄。現貨黃金站上1470美元,盤中一度創11月7日以來新高至1474.72美元/盎司,美元下滑、美債收益率走低支撐了金價。油價小跌,因美國上周原油庫存增加且產量破紀錄。 
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商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%,連續第二個交易日上漲,報1473.40美元/盎司。WTI 12月原油期貨收跌0.35美元,跌幅0.61%,報56.77美元/桶;布倫特1月原油期貨收跌0.09美元,跌幅0.15%,報62.28美元/桶。 

美國三大股指收盤漲跌不一,道瓊斯指數收跌1.60點,跌幅0.01%,報27781.96點;標普500指數收漲2.60點,漲幅0.08%,報3096.64點;納斯達克指數收跌3.10點,跌幅0.04%,報8479.02點。

周五前瞻


時間區域指標前值
17:00意大利9月貿易帳(億歐元)25.85
18:00歐元區10月未季調CPI年率終值(%)0.7
18:00歐元區9月季調后貿易帳(億歐元)203
18:00歐元區9月未季調貿易帳(億歐元)147
21:30美國10月零售銷售月率(%)-0.3
21:30美國10月核心零售銷售月率(%)-0.1
21:30美國10月進口物價指數月率(%)0.2
21:30美國10月進口物價指數年率(%)-1.6
22:15美國10月工業產出月率(%)-0.4
凌晨02:00美國11月15日當周總鉆井總數(口)817
凌晨02:00美國11月15日當周石油鉆井總數(口)684
凌晨02:00美國11月15日當周天然氣鉆井總數(口)130

11:00 加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)發表講話
17:00 IEA公布月度原油市場報告

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2909.874.630.16%2917.372899.622905.24
深證成指9746.5658.710.61%9768.679677.769687.85
日經22523141.55-178.32-0.76%23360.0623062.1623319.87
恒生指數26323.69-217.53-0.82%26605.9626203.9726541.22
德國DAX3013180.23-49.84-0.38%13219.3013159.6913230.07
法國CAC405901.08-6.01-0.10%5916.905894.075907.09
英國FTSE1007292.76-58.45-0.80%7351.287292.767351.21
道瓊斯工業指數27781.96-1.63-0.01%27800.7127676.9727783.59
納斯達克指數8479.02-3.08-0.04%8485.368441.588482.10
標普5003096.722.680.09%3098.203083.263094.04

標普500指數連續第三天上漲,勉強創下歷史最高收盤紀錄,但繼續在上周創下的紀錄高點下方交投;納斯達克綜合指數和道瓊斯工業平均指數收盤均幾乎沒有變動。

貴金屬與原油


周四金價走高,現貨黃金一度漲逾11美元,刷新11月7日以來高點至1474.72美元/盎司;由于貿易談判的不確定性以及來自亞洲的經濟數據慘淡,投資者轉向避險資產,推動金價連續第二天上漲,而風險較高資產和美元下滑進一步支撐金價。
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High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,人們對貿易協議存在一些擔憂,因為在農產品問題上似乎存在一些癥結,因此,我們確實看到了一些新的黃金買盤。美元兌主要貨幣走軟,加之股市脫離近期高位,這兩者都是金價和銀價走高的額外輔助因素。

油價收跌,EIA報告顯示,美國上周原油庫存攀升、汽油庫存錄得7周以來首次增加,國內原油產量創紀錄新高。分析師稱,美國國內原油生產與庫存數據以及缺乏透明性的國際貿易關系前景,均對原油市場造成了負面影響,并可能使本周末的油價繼續承壓。
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Tortoise的投資組合經理Nick Holmes表示,原油庫存增長略超預期,汽油也是如此,這在一年的這個時刻有點不尋常,如果宏觀經濟活動繼續萎靡不振,那么圍繞2020年原油需求的擔憂仍將揮之不去。

外匯


美元周四走低,美元指數刷新本周低點至98.10;受貿易消息刺激,避險貨幣日元、瑞郎再度走強,日元兌美元連續第五個交易日上漲,為5月份以來的最長連漲紀錄,且創下本月以來最大漲幅。澳元紐元大跌,澳元兌美元一度大跌1%,在澳大利亞就業意外萎縮后,澳洲聯儲今年再次降息的可能性上升。
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美元指數跌0.19%至98.15,扭轉之前升至10月16日以來高點的漲勢;美國10年期國債收益率下降約6.6個基點,至約1.82%,一度跌至1.80%,創11月7日以來最低。歐元兌美元上漲0.14%至約1.1022,仍低于55日移動均線所在的1.1037。英鎊兌美元上漲0.24%至約1.2882,1個月隱含波動率上升。

美元兌日元跌0.37%至108.42,創10月31日以來最大跌幅;55日移動均線在108.01;日元連續第五個交易日上漲,創5月份以來的最長連漲紀錄。美元兌瑞郎跌0.21%至0.9880,連續第四天下跌;歐元兌瑞郎跌至六周低點,不過在瑞士央行官員Andrea Maechler表示央行愿意在必要時進行干預之后,該貨幣對縮小跌幅。

其它貨幣對方面,澳元兌美元下跌0.76%至0.6786左右,一度大跌1%至0.6770,創10月17日以來最低;澳元逼近關鍵雙底0.6670。在澳大利亞就業意外萎縮后,澳洲聯儲今年再次降息的可能性上升。美元兌加元基本持平于1.3250,一度逼近200日移動均線1.3277。紐元兌美元下跌0.47%至0.6381,支撐位在11月8日低點0.6322。

國際要聞


美聯儲主席鮑威爾眾議院聽證會要點總結】在低利率環境里,美聯儲的降息空間更小。當前,美國經濟里并不存在“繁榮”、并沒有出現過熱跡象,整體上處于可持續狀態。美國聯邦政府財政赤字的“最后審判日”還遠遠沒有到來,關于“債務問題無足輕重”的看法是錯誤的。在回購市場發生危機之后,可能需要調整相關規則。美國制造業在2019年衰退。

【EIA報告顯示,截至11月8日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加221.9萬桶至4.49億桶】煉油庫存減少247.7萬桶,汽油庫存增加186.1萬桶,庫欣地區原油庫存減少122.9萬桶。上周美國國內原油產量增加20萬桶至1280萬桶/日。
 
【美聯儲卡普蘭(2020年有投票權):低通脹讓美聯儲能允許經濟更火熱運行,而不必擔憂通脹失控】通脹失控的可能性不大,但仍需密切監控,因為這對于政府債務超過20萬億美元的國家來說是個巨大的問題;這就是為什么我們可能需要在時機好的時候減緩債務增長的原因,他補充說,美國的赤字是不可持續的。

【美聯儲布拉德(2019年有投票權):有必要等待觀望經濟對降息的反應】我們應當預計美國就業增速會放緩。美聯儲應當先發制人地采取行動,以應對那些不利的沖擊。我對美國生產力增速回暖的前景感到樂觀。美債收益率曲線暗示,美聯儲貨幣政策處于更好的狀態。我是美聯儲實施常備回購工具(SRF)的倡導者。美聯儲已經在2019年三次降息,那向美國經濟提供保險。合理的行動方式是,等待并觀察美國經濟對FOMC多次降息的回應。

歐洲央行官員暗示暫停更多刺激措施 支持對央行政策進行評估】歐洲央行兩位官員暗示,歐洲央行并不急于進一步擴大貨幣刺激。他們敦促對央行已有策略進行更深入評估。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau周四在法蘭克福發表講話時暗示,歐元區利率不太可能進一步大幅下降,但近期內升息的可能性也很小,除非德國等政府加大開支。荷蘭央行行長Klaas Knot認為,歐洲央行在使用量化寬松等非常規工具時應更為謹慎。

國內要聞


【經參頭版:穩增長加碼,逆周期調節政策將加速落地】四季度穩增長收官季,一攬子重磅舉措密集出臺,國務院層面連續三天召開的會議也釋放了多個利好信號。據悉,下一步逆周期調節政策將加碼落地,通過降低最低資本金比例等方式進一步提振基建投資,推動重大項目盡早開工,還將加快補短板項目建設,促進有效投資和產業升級。加大力度支持發展先進制造業和新興服務業,進一步釋放巨大市場潛能。專家指出,隨著相關政策加快落地并持續顯效,明年經濟有望進一步企穩提質,為實現全面小康奠定堅實基礎。

【證券時報頭版評論:ETF換購只有正本清源才能長遠發展】近期監管層紛紛出手規范ETF換購,助力業務長期發展。此次監管層出手主要是針對ETF換購帶來的兩大弊端。第一,ETF超比例換購或導致ETF凈值大幅偏離基準,損害持有人利益。監管層出手要求ETF換購規模不可超過成份股在指數中的權重。第二,上市公司股東借道ETF換購減持,監管層要求換購要遵守上市公司股東減持的相關規定。當前正是權益基金大發展的好時機,ETF作為重要的投資工具也迎來發展的春天。此次監管層出手規范ETF換購業務,正是為了規范市場各方行為,正本清源,保障ETF合規健康發展,維護證券市場正常秩序。

行情

美元指數 96.89 -0.05 -0.06%
歐元美元 1.1155 0.0002 0.02%
英鎊美元 1.3125 -0.0001 -0.01%
美元日元 108.14 -0.30 -0.28%
美元人民幣 6.9494 0.0043 0.06%
現貨黃金 1590.67 16.30 1.04%
現貨白銀 18.592 0.186 1.01%
美原油 64.07 1.37 2.18%
澳元美元 0.6871 0.0001 0.01%
美元加元 1.2986 -0.0018 -0.14%
上證指數 3078.54 -26.26 -0.85%
日經225 23124.76 -450.96 -1.91%
英國FT 7573.85 -1.49 -0.02%
德國DAX 13226.83 99.84 0.76%
納斯達克 8972.61 26.61 0.3%
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