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11月16日財經早餐:貿易前景向好,美元跌破98,避險資產下滑,油價大漲2%

2019-11-16 06:26:05 海臨風 33504 匯通網版權所有
匯通網訊——11月15日美元指數走低,盤中跌破98關口,創11月7日以來新低至 97.96;投資者在評估美國制造業下滑以及好于預期的零售數據,受貿易談判的樂觀情緒影響,避險貨幣下跌,日元和瑞郎在G-10貨幣中表現最差。金價下滑,現貨黃金失守1470,打破連續三個交易日上漲的勢頭。美油、布油一度漲逾2%,分別刷新9月24日以來高點至57.97美元、63.65美元/桶。
周五(11月15日)美元指數走低,盤中跌破98關口,創11月7日以來新低至 97.96;投資者在評估美國制造業下滑以及好于預期的零售數據,受貿易談判的樂觀情緒影響,避險貨幣下跌,日元瑞郎在G-10貨幣中表現最差。金價下滑,現貨黃金失守1470,打破連續三個交易日上漲的勢頭。美油、布油一度漲逾2%,分別刷新9月24日以來高點至57.97美元、63.65美元/桶。
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商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收跌0.3%,報1468.50美元/盎司,主力合約本周累漲約0.4%;COMEX 12月白銀期貨收跌0.5%,報16.948美元/盎司,本周累漲約0.7%。WTI 12月原油期貨收漲0.95美元,漲幅1.67%,報57.72美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲1.02美元,漲幅為1.6%,報63.30美元/桶。

美國三大股指集體收漲,標普500指數收漲23.80點,漲幅0.77%,報3120.45點;納斯達克指數收漲61.80點,漲幅0.73%,報8540.83點;道瓊斯指數收漲222.70點,漲幅0.80%,報28004.69點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2891.34-18.53-0.64%2917.832891.202909.87
深證成指9647.99-98.57-1.01%9777.699647.999746.56
日經22523303.32161.770.70%23340.7723121.5923141.55
恒生指數26326.66-41.15-0.16%26544.6526300.0826367.81
德國DAX3013241.7561.520.47%13261.7213172.8913180.23
法國CAC405939.2738.190.65%5947.625907.955901.08
英國FTSE1007302.9410.180.14%7335.557243.157292.76
道瓊斯工業指數28004.89222.930.80%28004.8927851.4827781.96
納斯達克指數8540.8361.810.73%8540.838506.808479.02 
標普5003120.3923.760.77%3120.393104.603096.63

美股周五收高,道指上漲220點,史上首次突破28000點里程碑,三大股指均創歷史最高盤中與收盤紀錄。關于貿易協議進展的官員講話提振了市場情緒。投資者同時還在關注美國零售銷售等多項經濟數據。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1467.92-3.25-0.22%1471.331462.301471.17
現貨鈀金1704.83-20.51-1.19%1747.171699.131725.34
現貨白銀16.941-0.076-0.45%17.03216.80217.017
現貨鉑金887.7511.511.31%896.18874.50876.24
美國原油連續57.921.152.03%57.9756.4356.77

金價周五下滑,現貨黃金紐市盤中大部分時間交投于1467美元附近,打破連續三個交易日上漲的勢頭,因美國股市觸及紀錄高位,貿易談判取得進展的跡象打擊避險需求。
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OANDA資深市場分析師Edward Moya稱,整體的黃金交易受到貿易摩擦的影響,市場對第一階段協議獲得批準的最后階段非常樂觀。這一直是全球經濟最大的逆風,而沖突得到重大緩解,正影響黃金的避險需求。

Bubba Trading分析師Todd Horwitz指出,金價上行受阻是意料之中的,市場仍然在下行趨勢中。過去兩天的上漲沒有給出看漲信號,只是超賣狀態中的‘死貓跳’。接下去黃金1440美元/盎司的水平是關鍵,一旦跌破這一水平就將看向1420和1400水平。 

油價大漲,美油、布油一度漲逾2%,分別刷新9月24日以來高點至57.97美元/桶、63.65美元/桶。此前一位美國高級官員的講話提振了對美中達成貿易協議的樂觀情緒,但對原油供應增加的擔憂限制了漲幅。
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這兩大指標原油合約都連續第二周上漲,布倫特原油上漲1.3%,美國原油上漲0.8%。國際能源署(IEA)公布的月度報告令油價承壓,此前該機構估計,明年美國、巴西、挪威和圭亞那等非OPEC產油國的原油供應量將增加230萬桶/日,2019年的增幅為180萬桶/日。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今日IEA發布的月度數據中有一些利空因素,表現在非OPEC國家明年石油供應增幅被意上調,這曾短暫打壓美國原油價格跌破昨日低點。

能源服務公司貝克休斯公布的數據顯示,美國能源企業本周連續第四周減少石油鉆井平臺數量,截至11月15日當周,活躍鉆機減少10座,總數為674座,為2017年4月以來最低水平。

外匯


美元走低,美元指數盤中一度跌破98關口,創11月7日以來新低至 97.96;投資者在評估美國制造業下滑以及好于預期的零售數據,對貿易談判的樂觀情緒提振諸如歐元英鎊等與貿易息息相關的貨幣;避險貨幣下跌,日元和瑞士法郎在G-10貨幣中表現最差。交易員下周將把注意力轉向將于11月20日公布的FOMC會議紀要,從中尋找美聯儲最近一次降息決定的細節。
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美元指數跌0.14%至98.01,一周累計跌幅與此類似;該指數周四觸及10月16日以來最高水平。周五經濟數據顯示,10月份美國工業產值創出6個月來最大跌幅,通用汽車罷工加劇了該指數的頹勢;紐約州制造業增長放緩。另一份報告顯示美國上個月零售銷售增長0.3%,高于預期的0.2%,表明消費者仍然愿意花錢,盡管程度比今年初有所減弱。

CIBC策略師Jeremy Stretch表示,美國面臨“放緩和減速”的風險,但“我們并未看到美元遭受到”預期程度的打擊,因為貿易摩擦繼續對比如歐元區等其他地區構成更大壓力;他預計明年美元將逐漸貶值。

Tempus Inc.資深外匯交易員和策略師Juan Perez稱,當我們看到歐洲和英國第二季數據,這些數據非常令人擔憂,但現在我們看第三季的數據,已經取得了一些好的進展,增長速度一直符合預期或超過預期,而美國實際上已經放緩,今天,美元終于對這些數據做出了反應,表示美國經濟步伐不是那么強勁。

歐元兌美元漲0.26%至1.1051,突破了在1.1038的55日移動均線;本周上漲0.3%,不過11月迄今仍下跌了0.9%;歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示,歐洲央行不接受其貨幣政策處于下限的說法。英鎊兌美元上漲0.12%至1.2897,連續第三日上漲;升勢受阻于始于10月21日高點1.2929的下行趨勢線附近。

美元兌日元上漲0.35%至108.80左右;一周累計下跌0.42%;亞洲的外匯交易員表示,對美元的結算需求可能支撐了該貨幣對;在50日移動均線下方108.21有止損賣盤。美元兌瑞郎上漲0.19%至0.9899左右,五個交易日以來首次上漲;歐元兌瑞郎上漲0.44%至1.0938左右,得益于投資者減持避險倉位。

其它貨幣對方面,美元兌加元下跌0.18%至1.3224;本周基本持平;該貨幣對目前受限于在1.3277的200日移動均線。美元兌加元6個月隱含波動率降至1998年彭博開始編制此項數據以來的最低水平。澳元兌美元上漲0.46%至0.6817一線,一周下跌0.67%。紐元兌美元上漲0.34%至0.6403;一周上漲1.19%。

國際要聞


【美國10月零售銷售增長超預期 伴有部分降溫跡象】美國商務部周五公布的數據顯示,10月整體零售額增長0.3%,增幅超出預期,得益于汽車經銷商和加油站銷售的增長,而服飾、家具等類別零售銷售下滑抑制了整體漲幅。該數據表明雖然消費者支出增速比今年早些時候有所放緩,但因就業市場強勁且薪資穩定增長,消費者有理由保持樂觀且仍有支出意愿。最近幾個季度美國經濟增長的主要動力正是來自消費者支出,周五數據表明這種趨勢可能會延續到第四季度。

【特朗普稱,將進行大規模、對中等階層的減稅,減稅行動將取決于共和黨人能否贏得眾議院】

【歐洲央行首席經濟學家Philip Lane稱該行不接受政策處于下限的說法】

【貝克休斯:美國本周石油活躍鉆井數再減10座】美國油服公司貝克休斯公布數據顯示,截至11月15日當周,美國石油活躍鉆井數減少10座至674座,連續四周錄得下滑,同比累計減少了214座。

國內要聞


【央行再次新作2000億MLF,市場預計下周LPR報價有望下調】11月15日,央行開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元。在11月5日央行意外下調1年期MLF利率5個基點后,時隔10天央行又在沒有MLF到期的情況下新作MLF,再度超出市場預期,表明在經濟下行壓力加大背景下,貨幣政策量價配合加大逆周期調節力度。有了資金面的護航,市場普遍分析,本月20日貸款市場定價利率(LPR)報價結果有望重啟下降通道。(證券時報)

【月內北上資金凈流入逾345億元,近八成凈買入活躍股上漲】近期外資加快進入A股市場的步伐,據東方財富網統計數據顯示,11月份以來,滬股通期間累計資金凈流入134.23億元,深股通期間累計資金凈流入211.43億元,合計凈流入金額達345.66億元。從北上資金凈買入金額來看,11月份以來,共有31只個股期間呈現北上資金凈流入態勢。其中,格力電器、五糧液、海康威視、海爾智家、美的集團等5只個股期間獲得逾11億元北上資金搶籌。其中共有24只個股期間累計實現上漲,占比77.42%。(證券日報)

行情

美元指數 96.80 0.01 0.01%
歐元美元 1.1173 0.0001 0.01%
英鎊美元 1.3142 -0.0003 -0.02%
美元日元 108.57 0.00 0%
美元人民幣 6.9643 0.0011 0.02%
現貨黃金 1528.27 -0.86 -0.06%
現貨白銀 18.020 -0.002 -0.01%
美原油 61.17 -0.01 -0.02%
澳元美元 0.6984 -0.0009 -0.13%
美元加元 1.2986 0.0005 0.04%
上證指數 3085.20 35.07 1.15%
日經225 23656.62 -181.10 -0.76%
英國FT 7604.30 61.86 0.82%
德國DAX 13385.93 136.92 1.03%
納斯達克 8972.61 26.61 0.3%
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