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原油交易提醒:貿易樂觀助油價徘徊兩個月高點!聚焦OPEC后手,謹防需求低迷拖后腿

2019-11-18 10:33:06 拾斤 16361 匯通網版權所有
匯通網訊——11月18日亞洲時段,國際油價小幅走高,徘徊近兩個月高點。全球兩大經濟體接近達成部分貿易協議的樂觀情緒推高市場,蓋過了此前美國原油庫存和石油產量都在創紀錄水平的影響。但原油需求預期遭下調,仍限制油價上行空間,OPEC表示不會進一步削減產量以防止可能的供應過剩。
周一(11月18日)亞洲時段,國際油價小幅走高,徘徊近兩個月高點,市場預計全球兩大經濟體接近達成部分貿易協議,樂觀情緒推高市場。白宮經濟顧問庫德洛上周表示兩國之間的談判進入最后階段,蓋過了此前美國原油庫存和石油產量都在創紀錄水平的影響。
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盡管如此,OPEC下調來年需求預期,仍限制油價上行空間。美油價格自4月底以來仍下跌了約13%,OPEC表示不會進一步削減產量以防止可能的供應過剩

美股創新高,國際貿易談判有新進展


美國股市上周五創新高,美國國債下跌,之前一位美國白宮經濟顧問拉里·庫德洛暗示國際貿易接近達成部分協議。標普500指數再創新高,連續六周攀升,是兩年來最長周連漲;道瓊斯工業平均指數首次突破28000點,納斯達克綜合指數也創下歷史新高。

截止上周收盤,標普500指數報3120.46點,周漲幅0.9%;道瓊斯工業平均指數報28004.89點,周漲幅1.2%,連續第四周攀升;納斯達克綜合指數報8540.83點,周漲幅0.8%,連續第七周攀升。

康涅狄格州斯坦福德市Tradition Energy Group的高級分析師和經紀人Gene McGillian說,“最重要的因素是經濟增長和需求增長,貿易談判將成為人們對這種情況如何實現的預期指標,我們已經看到圍繞貿易協議的樂觀情緒觸動市場。”

美國石油鉆井數連續第四周減少,為2017年4月以來最低水平


能源服務公司貝克休斯公布的數據顯示,美國能源企業上周連續第四周減少石油鉆井平臺數量,截至11月15日當周,活躍鉆機減少10座,總數為674座,為2017年4月以來最低水平。
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OPEC下調來年需求預期,油價料上行艱難


盡管如此,美國原油價格自4月底以來仍下跌了約13%。OPEC表示不會進一步削減產量以防止可能的供應過剩,并預測明年上半年全球供應將富余64.5萬桶/日。同時,國際能源署表示,非OPEC國家的產量飆升和高庫存將使明年的消費者感到滿意。

OPEC上周四(11月14日)表示,2020年全球石油需求會下滑。不少分析師表示,OPEC+顯然有理由繼續應對供給過剩——維持現行減產政策。

OPEC預計,2020年全球石油日均需求水平為2958桶,比2019年減少112萬桶。也就是說按照當前生產水平,2020年全球石油供給仍過剩約為7萬桶/日。

俄羅斯總統普京表示,沙特阿美公司進行IPO,該國對OPEC+減產協議持強硬立場,但莫斯科尊重利雅得的利益。莫斯科將繼續與OPEC合作,且合作將不僅限于減產。

普京說:“我們與OPEC進行了真正的建設性討論。目前了解到沙特的強硬立場與阿美公司IPO有關,這是個公開的秘密,每個人都明白這點。”

但Probis Group首席投資官Jonathan Barratt表示,此舉可能適得其反。他說:“沒有理由延長減產協議的有效期。我們都知道經濟正在放緩。如果推升油價,將會損害所有人的利益。即便沒有造成損害,受益的也只會是美國生產商。”

石油分析師Cyril Widdershoven稱,作為歷史上規模最大IPO,沙特阿美的IPO不僅沖擊OPEC,還會對沙特王國、王儲薩勒曼甚至整個海灣地區產生影響。

如果公司的原油產量由OPEC成員國決定,股東們將不會感到很高興;另一方面,如果沙特阿美決定不遵守OPEC的要求,這將使后者感到無能為力。沙特官員強烈否認OPEC正受到威脅,但股東和潛在投資者在投資沙特阿美之前應了解這一重大問題。
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FGE:全球石油需求在2035年后將見頂


Facts Global Energy在一份研究報告中表示,全球石油需求將在2035年后不久達到穩定水平, FGE將自己的展望與3個主要機構的預期進行了比較,發現需求增長的曲線形狀或步伐有所不同。

美國EIA預計增長將持續,甚至會在2035年后加快。但IEA和OPEC認為“在可預見的未來需求增長將放緩,但不會停止”。FGE認為,從現在到2040年, OECD國家的需求將下降,而非OECD國家的需求將強勁增長。

該觀點與上述三個機構的觀點一致,FGE表示,其自身分析顯示,非OECD的需求增長將從2035年開始減少,但其他機構并沒有這么認為。

截止北京時間10:00,美油報57.81美元/桶,日內漲幅0.16%;布油報63.32美元/桶,日內漲幅0.03%。
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策略建議:建議回調低位做多

重點關注:全球股市及美元表現、國際貿易局勢相關消息、原油需求前景與產量、OPEC減產計劃、美國石油鉆井數持續減少

阻力:美油  57.87  58.70  59.50  布油  62.85  64.00  65.00  INE  459.4  463.2  471.0
支持:美油  57.50  56.20  55.60  布油  62.90  61.70  60.67  INE  449.0  442.0  436.0

行情

美元指數 96.78 0.26 0.27%
歐元美元 1.1175 -0.0037 -0.33%
英鎊美元 1.3162 -0.0092 -0.69%
美元日元 108.60 -0.16 -0.15%
美元人民幣 6.9641 0.0009 0.01%
現貨黃金 1527.98 21.54 1.43%
現貨白銀 18.015 0.162 0.91%
美原油 61.17 0.11 0.18%
澳元美元 0.6991 -0.0026 -0.37%
美元加元 1.2991 0.0004 0.03%
上證指數 3085.20 35.07 1.15%
日經225 23656.62 -181.10 -0.76%
英國FT 7616.55 74.11 0.98%
德國DAX 13397.13 148.12 1.12%
納斯達克 8972.61 26.61 0.3%
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